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国产化呼声高,我国光刻胶实力如何?

来源:模切之家 发布时间:2020-03-16点击:592


光刻胶是光刻工艺的关键化学品,主要利用光化学反应将所需要的微细图形从掩模版转移到待加工基片上,被广泛应用于光电信息产业的微细图形线路的加工制作,下游主要用于集成电路、面板和分立器件等领域,是微细加工技术的关键性材料。


行业数据



行业需求不断增长,国内增速显著高于海外。在下游半导体、LCD、PCB 等行业需求持续扩大的拉动下,全球光刻胶市场将持续扩大。据IHS,2018年全球光刻胶市场规模为85亿美元,2014-2018 年复合增速约5%,未来光刻胶复合增速有望维持5%。伴随着全球半导体、液晶面板以及消费电子等产业向国内转移,国内对光刻胶需求量迅速增量。据前瞻产业研究院,2011-2017 年,国内光刻胶需求复合增速达14.69%,至2017 年底已达7.99万吨;国内光刻胶市场规模复合增速达11.59%,至2017 年底已达58.7 亿元。




国外企业供应为主。光刻胶行业由于技术壁垒高并且要与光刻设备协同研发,呈现出寡头竞争的格局。全球主要供应企业包括日本合成橡胶、东京日化、罗门哈斯、日本信越和富士电子材料,占据全球87%的市场份额。




半导体光刻胶持续增长,国产厂商持续发力。伴随着全球半导体行业的快速发展,全球半导体光刻胶市场持续增长。据SEMI,2018 年全球半导体光刻胶市场规模20.29 亿美元,同比增长15.83%。其中,中国、美洲、亚太、欧洲、日本分别占比32%、21%、20%、9%、9%。分产品来看,ArF/液浸ArF对应先进IC 制程,市场份额占比最高,达到41%,未来随着多重曝光技术的使用,ArF 光刻胶市场需求持续扩大。




LCD 光刻胶中国需求迎来快速增长。随着全球面板产能陆续向中国大陆转移,国内LCD 光刻胶需求快速增长。据CINNO Research,2022 年大陆TFTArray 正性光刻胶需求量将达到1.8 万吨,彩色光刻胶需求量为1.9 万吨,黑色光刻胶需求量为4100 吨,光刻胶总产值预计高达15.6 亿美金。





我国光刻胶主要进口企业



目前,我国面板光刻胶和半导体光刻胶的生产规模仍然相对较小。而我国的上游高端电子化学品中的LCD用光刻胶几乎全部依赖进口,在技术含量较低的PCB领域方面,我国的市场需求也很大。PCB领域主要从台湾长兴、日本旭化成、日本太阳油墨进口。KrF/ArF光刻胶几乎全部依赖进口,日本合成橡胶、信越化学、东京应化、住友化学、美国SEMATECH、IBM,韩国东进化学等企业生产规模较大。




下表是根据PCB光刻胶种类划分的主要进口企业:




此外,我国的LCD光刻胶市场规模在12.5亿以上,市场主要由日本及韩国的厂商垄断,主要从日本橡胶合成、LG化学、东京应化、CHEIL等企业进口。




中国光刻胶专利简析



截至2019年上半年,光刻胶方面的专利,国内申请人共申请了两千多件。从1985年开始,我国光刻胶领域开始出现专利申请,但国内申请人在2005年以前,专利申请量极少,2005-2011年开始进入快速增长期,2011-2017年进入平稳期。




而在申请人分布方面,我国光刻胶领域的专利申请仍以国外申请人为主,而国内申请人的申请量仅占33%。国内申请人中,中国科学院、京东方、奇美实业股份有限公司(台湾地区)占据申请量前3位,申请量分别为238件、216件、150件,3个申请人的申请量占据国内申请人申请量的28%,可见国内申请人的申请量也高度集中在前3个申请人中。国内申请人中,另7名为中芯国际集成电路、中国电子信息产业集团、TCL集团、台湾积体电路、华中科技大学、上海交通大学、苏州华飞微电子、友达光电。从申请人类型来看,国内申请人主要是研究院和高校。从有效专利量上来看,目前国内申请人仅有10%的实效专利,30%公开待审专利。





相关生产厂家



下面看看在我国跟光刻胶有关的主要上市公司有哪些:




强力新材:全球PCB光刻胶主要材料供应商,并致力于LCD、半导体等的光刻胶产品研发和生产,主要生产印制电路板(PCB)光刻胶专用化学品(光引发剂和树脂)、液晶显示器(LCD)光刻胶光引发剂、半导体光刻胶光引发剂及其他用途光引发剂四大类。




晶瑞股份:其参股公司苏州瑞红是国内光刻胶龙头之一,苏州瑞红公司生产光刻胶20多年,拥有达到国际先进水平的光刻胶生产线,生产的光刻胶主要应用于半导体及平板显示领域,承担并完成了国际重大科技项目 “i线光刻胶产品开发及产业化”项目,i线光刻胶已向中芯国际、扬杰科技、福顺微电子等客户供货。




飞凯材料:已经在高端的湿膜光刻胶领域通过下游厂商验证;面板光刻胶进度相对较快。




南大光电:参股北京科华,北京科华开发的248nm光刻胶目前已通过包括中芯国际在内的部分客户的认证。公司正在自主创新和产业化的193nm光刻胶项目,已获得国家2专项“193nm光刻胶及配套材料关键技术研究项目”和“ArF光刻胶开发和产业化项目”的正式立项,并拟6亿元投建先进光刻胶材料项目。




除此之外,我国在光刻胶生产方面规模较大的企业还有:




容大感光:主营PCB感光油墨、光刻胶及配套化学品;




江花微:主营业务为超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品。


来源:网络

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